本报记者 刘杨 中国奶酪市场迄今为止最大的收购案出现重大进展。妙可蓝多12月13日晚间发布公告称，内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（简称“内蒙蒙牛”）与公司现控股股东、实际控制人柴琇签订了合作协议。相关交易完成后，内蒙蒙牛将成为妙可蓝多第一大股东，并成为控股股东。

　　控股股东将变更

　　公告显示，妙可蓝多董事会审议通过了非公开发行A股股票等相关议案。同时，内蒙蒙牛与公司现控股股东、实际控制人柴琇签订了合作协议。相关交易完成后，内蒙蒙牛将取得上市公司控制权。

　　妙可蓝多此次拟非公开发行股票募集资金总额不超过30亿元，内蒙蒙牛将以现金方式认购本次非公开发行的全部股票，并与公司签署了附条件生效的《股份认购协议》。

　　本次交易完成前，柴琇直接持有妙可蓝多7610.36万股股份，通过其控制的下属公司东秀商贸间接持有妙可蓝多528万股股份，合计持有妙可蓝多8138.36万股股份，持股比例为19.88%，为妙可蓝多控股股东、实际控制人，任妙可蓝多法定代表人、董事长。截至公告日，内蒙蒙牛持有上市公司股份比例为5%。

　　本次发行完成后，内蒙蒙牛将持有上市公司股份比例为23.80%；柴琇及其下属公司东秀商贸将合计持有上市公司股份比例为15.95%，上市公司控股股东将变更为内蒙蒙牛。

　　妙可蓝多表示，内蒙蒙牛为国内乳业巨头，上市公司引入内蒙蒙牛为控股股东，借助内蒙蒙牛在乳制品的行业经验、先进技术及管理理念，同时依靠上市公司现有经营管理团队拥有的奶酪业务经验和强大的市场开拓能力，将共同推动上市公司更稳、更快、更好的实现跨越式发展。内蒙蒙牛成为上市公司控股股东后，上市公司仍按照现代企业制度的要求继续独立经营。双方将发挥各自优势和资源，做大做强上市公司。

　　奶酪市场空间大

　　奶酪因其具有丰富的营养和多元的消费场景，正得到越来越多国内消费者的青睐。从目前情况看，奶酪成为乳品中增速最快的细分品类。欧睿信息咨询预计，2020年-2024年中国奶酪市场的年均复合增速将超过22%。

　　根据定增预案，妙可蓝多拟通过向内蒙蒙牛非公开发行股票募集资金总额不超过30亿元，发行股票数量不超过1亿股，发行价格为29.71元/股。妙可蓝多表示，本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，将用于上海特色奶酪智能化生产加工项目、长春特色乳品综合加工基地项目、吉林原制奶酪加工建设项目及补充流动资金。

　　公开资料显示，妙可蓝多是国内最大的奶酪生产企业，也是唯一一家以奶酪为核心业务的A股公司。截至2020年9月末，公司合并口径资产负债率为40.12%，合并报表流动负债占总负债的比例为70.12%。公司资产负债率较高，流动负债占比较大。妙可蓝多表示，通过本次募集资金补充流动资金，能够为公司生产经营提供相对长期的资金来源。同时，本次非公开发行完成后，将扩大公司产能产量，丰富产品结构，增强公司品牌的市场影响力；同时，将优化公司财务结构，增强盈利能力。

　　妙可蓝多称，未来公司将继续聚焦奶酪业务，加大新品开发、优化产品结构、提高产能产量、拓展销售网络，进一步强化公司在奶酪领域的优势地位。内蒙蒙牛表示，自2020年1月份签订战略合作协议以来，内蒙蒙牛与妙可蓝多已打下良好的合作基础，在奶酪生产等业务领域协同良好。内蒙蒙牛未来将维持妙可蓝多现有核心管理团队稳定，全力助力妙可蓝多高质量可持续发展。